Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 1 milyar dolar tutarında, 5 yıl vadeli sukuk ihracını tamamladığını açıkladı.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu işlemin, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı olduğunu ve aynı zamanda bir Kamu İktisadi Teşebbüsü tarafından yapılan ilk sukuk işlemi olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.
Başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihraç, yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine 1 milyar dolara çıkarıldı. Toplam talep 5,5 milyar dolara ulaşarak hedef tutarın 7,3 katı seviyesinde gerçekleşti. İşlem yüzde 6,30 getiri oranıyla fiyatlandı.
İhraca Avrupa, Körfez, Asya ve Amerika’dan 165 uluslararası yatırımcı kuruluş katıldı. Bayraktar, bu talep derinliğinin Türkiye’nin enerji projelerine duyulan güveni gösterdiğini ifade etti.
TPAO’dan yapılan açıklamaya göre sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım’ın finansal danışmanlığında; KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank’ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.
İşlemde Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank eş lider düzenleyici olarak yer aldı.
TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olurken, tamamlanan sukuk ihracının şirketin uluslararası sermaye piyasalarındaki konumuna referans niteliği taşıdığı bildirildi.
